Integração TOTVS + Power BI: como automatizar o financeiro da incorporadora
Seu TOTVS já tem os dados. O problema é o caminho que eles fazem até a diretoria.
Se o fechamento da sua incorporadora ainda depende de exportar relatórios do RM, colar em planilha e conferir célula por célula, este guia é para você.
Primeiro, qual TOTVS
A TOTVS tem mais de uma linha de ERP. Os módulos de construção, Obras e Projetos e Gestão de Imóveis, são da linha RM. É nela que ficam orçamento, medição, contratos de venda, carteira e o financeiro da incorporadora. Se a sua empresa usa o Protheus em outras áreas, o levantamento começa por descobrir onde estão hoje os dados de obra e de vendas.
O problema da digitação manual
Muitas incorporadoras que usam o RM extraem os dados do jeito mais frágil: alguém do financeiro exporta relatórios, cola em planilhas e monta o consolidado na mão. O resultado é conhecido — fechamento que leva dias, números divergentes entre áreas, e uma diretoria que decide olhando para uma foto de duas semanas atrás.
Quando o grupo tem várias SPEs, o problema multiplica: no RM cada empresa é uma coligada, e a visão consolidada vira um trabalho artesanal mensal, sujeito a erro a cada copiar-e-colar.
Como funciona a integração
A linha RM tem webservices e uma API REST de consulta SQL: a consulta é cadastrada dentro do próprio RM, com parâmetros como período e coligada, e o pipeline a executa em rotina programada. Isso permite trazer exatamente o dado que cada relatório precisa, sem depender de um formato fixo. A integração que a AFTER implanta funciona assim:
- Consultas cadastradas no RM — escrevemos as consultas de caixa, contas a pagar e a receber, contratos e obra, e a equipe que administra o RM as publica com um usuário só de leitura.
- Extração automática — o pipeline executa as consultas em rotina programada, sem ninguém apertar botão.
- Tratamento contábil correto — regime de caixa, posição de carteira e competência tratados sem mistura de conceitos, na camada de dados.
- Consolidação do grupo — todas as coligadas em uma visão única, mantendo o detalhe por empresa e plano financeiro.
- Publicação no Power BI — os painéis da diretoria se atualizam sozinhos, com histórico completo.
E com rastreabilidade de ponta a ponta: cada número do painel pode ser auditado até a consulta que o originou.
O que a diretoria passa a enxergar
- Fluxo de caixa por empresa e plano financeiro, completo e resumido
- Contas a receber — carteira a vencer, inadimplência e jurídico
- Recebido contra a carteira, mês a mês
- Comercial: vendas, contratos e distratos
- Despesas por categoria, centro de custo e obra
- Balanço gerencial ativo × passivo com corte por data
Quer saber como o RM se compara ao Sienge, ao UAU e ao Mega em nota fiscal, aprovação, banco, API e webhook? Veja o comparativo dos quatro sistemas.
Perguntas frequentes
O TOTVS tem API para integração com Power BI?
Sim. A linha RM, sobre a qual roda o TOTVS Construção, tem webservices e uma API REST de consulta SQL: cadastra-se a consulta dentro do próprio RM e o pipeline a executa em rotina programada, trazendo exatamente o dado que o relatório precisa. A AFTER escreve as consultas, constrói o pipeline e alimenta o Power BI automaticamente.
Minha empresa usa TOTVS, mas é Protheus. Funciona?
Os módulos de construção da TOTVS (Obras e Projetos e Gestão de Imóveis) são da linha RM. Se a empresa usa Protheus, o caminho de integração é outro e o levantamento começa por onde estão hoje os dados de obra, vendas e financeiro.
Funciona com várias SPEs e empresas do grupo?
Sim. No RM, cada empresa do grupo é uma coligada. O pipeline consolida as coligadas em uma visão única de grupo, mantendo o detalhe por empresa, com histórico completo e rastreabilidade de cada número até a consulta que o originou.
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